2012年公司债券(第一期)票面利率公告
2012-05-1718690次
股票简称:中文日产幕无线码、华新B股 股票代码:600801、900933 公告编号:临2012-016
中文日产幕无线码
2012年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准,中文日产幕无线码(以下简称“中文日产幕无线码”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元(含33.5 亿元)的公司债券,其中中文日产幕无线码2012 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为20 亿元。
根据《中文日产幕无线码2012年公司债券(第一期)发行公告》,
本期债券包括5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。5年期品种票面利率询价区间为5.35%-5.75%,7年期品种票面利率询价区间为5.65%-6.05%,票面利率由发行人和保荐人(主承销商)根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2012年5月16日,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,最终确定本期公司债券5年期品种票面利率为5.35%,7年期品种票面利率为5.65%。
发行人将按上述票面利率于2012年5月17日面向公众投资者网上公开发行,本期债券5年期品种网上发行代码为“751997”,简称为“12华新01”,7年期品种网上发行代码为“751998”,简称为“12华新02”,于2012年5月17日-5月21日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2012年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《中文日产幕无线码2012年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:中文日产幕无线码
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2012年5月17日